Sie sind ein erfahrener Nachfolgeplaner im Bereich Wealth Management und suchen eine spannende neue Herausforderung?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation, die sich auf Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung spezialisiert hat und ihren Kunden individuelle und nachhaltige Lösungen bietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene, teamorientierte Arbeitskultur und kontinuierliche Weiterbildung. Ihre Mitarbeit wird dazu beitragen, die Vermögens- und Nachfolgeplanung für anspruchsvolle Privatkunden auf höchstem Niveau voranzutreiben.

Zurich Succession Planner/in Wealth Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Beratung von Wealth-Management-Kunden bei Nachfolge-, Erbschafts-, Ehegüter- und Vorsorgefragen
Erarbeiten kundenspezifischer Planungs- und Strukturierungslösungen
Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater in Fachfragen und bei Kundengesprächen
Zusammenarbeit mit internen Fachstellen sowie Pflege und Weiterentwicklung des Fachwissens im Bereich Nachfolgeplanung
Beratung und Ausarbeitung von Lösungen rund um Vermögens- und Nachlassplanung in Zusammenarbeit mit Kundenberaterinnen/Kundenberatern und Spezialistinnen/Spezialisten

Ihr Profil

Hochschulabschluss, vorzugsweise in Rechtswissenschaften, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden bzw. im Wealth Management
Sehr gute Kenntnisse im Schweizer Erb-, Ehegüter- und Vorsorgerecht sowie idealerweise Steuerkenntnisse
Ausgeprägte Beratungs-, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Kundenorientierung

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Zielen mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.