Sind Sie ein engagierter Finanzexperte mit Leidenschaft für individuelle Kundenberatung?

jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche.

Unser Kunde ist eine etablierte Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft kompetent zu begleiten. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine offene, innovative Unternehmenskultur, die Fachkompetenz und Teamgeist fördert. Durch die Neueinstellung stärken sie ihre Expertise im Bereich der Finanz- und Vorsorgeplanung und verbessern so die individuellen Beratungsmöglichkeiten für ihre Kunden.

Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% (m/w/d) in Zug

Ihre Aufgaben

• Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse
• Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation
• Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen
• Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung
• Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
• Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
• Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
• Unterstützung des Relationship Managers und weiterer Spezialisten
• Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen
• Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente
• Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs
• Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
• Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Vermögensverwalter, idealerweise mit nachweisbarem Track Record
• Solide Fachkenntnisse in den Bereichen, Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
• Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fachbereichen zu erkennen und einzuordnen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und adressatengerecht zu vermitteln
• Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Flair für Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken
• Selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Eigeninitiative
• Ausgeprägtes Interesse, den Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung aktiv weiterzuentwickeln und auszubauen
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Französischkenntnisse von Vorteil
• Professionelles und souveränes Auftreten, Diskretion, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Affinität und Offenheit gegenüber neuen Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld
• Freude an Veränderungen, hohe Anpassungsfähigkeit und Offenheit für neue Entwicklungen

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
jobs-schweiz.ch verbindet Stellenangebote aus der ganzen Schweiz mit einer modernen, KI-gestützten Jobsuche. Durch unser Netzwerk aus regionalen und spezialisierten Jobplattformen finden Sie passende Karrierechancen sowohl in Ihrer Region als auch schweizweit. Unser intelligenter Job-Assistent unterstützt Sie dabei, Stellenangebote besser einzuordnen und herauszufinden, welche Position zu Ihren Erfahrungen, Fähigkeiten und beruflichen Zielen passt.

Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.

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• Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
• Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
• Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
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• Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente
• Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs
• Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben

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• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
• Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Vermögensverwalter, idealerweise mit nachweisbarem Track Record
• Solide Fachkenntnisse in den Bereichen, Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
• Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fachbereichen zu erkennen und einzuordnen
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und adressatengerecht zu vermitteln
• Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Flair für Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken
• Selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Eigeninitiative
• Ausgeprägtes Interesse, den Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung aktiv weiterzuentwickeln und auszubauen
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Französischkenntnisse von Vorteil
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• Affinität und Offenheit gegenüber neuen Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld
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